2017
年
10
月
30
日 月
証券
：
6770
目次
2
■
2018
年
3
月期 第
2
四半期 連結業績 実績Ｐ
3
～
9
■
2018
年
3
月期 連結業績 予想
Ｐ
10
～
11
.
連結業績 実績概要
4
連結
[
単位：億円
]
注 億円未満 切 捨 記載 以下同様
注 売上高 内訳 構成比を表記 営業利益 内訳 営業利益率を表記
為替影響
％ ％ ％ ％ 対 前上期比 ％ ％
売上高
3,540 100.0% 1,895 100.0% 2,206 100.0% 4,101 100.0% 561 15.8% 310 16.4%電子部品事業 1,998 56.4% 1,119 59.1% 1,383 62.7% 2,503 61.0% 505 25.3% 263 23.6%
車載市場 1,190 33.6% 666 35.2% 683 31.0% 1,349 32.9% 158 13.3% 16 2.5%
民生そ 他市場 807 22.8% 453 23.9% 700 31.7% 1,154 28.1% 346 42.9% 247 54.5%
車載情報機器事業 1,182 33.4% 590 31.2% 631 28.6% 1,222 29.8%
米 36 コ
計 クグ 40
3.4% 41 7.0%
物流事業 297 8.4% 157 8.3% 159 7.2% 316 7.7% 18 6.3% 1 1.1%
そ 他 62 1.8% 27 1.4% 31 1.5% 58 1.5% -3 -5.8% 3 13.2%
営業利益
140 4.0% 79 4.2% 226 10.3% 305 7.5% 165 117.9% 147 186.7%電子部品事業 96 4.8% 71 6.4% 177 12.8% 248 9.9%
米 ク9 ゲ 他通貨 エグ
計 グ1
152 157.6% 105 148.1%
車載情報機器事業 13 1.1% 3 0.6% 34 5.4% 37 3.1%
米 ク 3
計 ゲ 24 189.9% 30 798.9%
物流事業 23 8.0% 12 7.8% 10 6.9% 23 7.3% -0 -3.2% -1 -11.0%
そ 他 オ 消去 6 - -8 - 4 - -4 - -10 - 12
経常利益
110 3.1% 74 3.9% 226 10.3% 300 7.3% 190 172.9% 152 205.0%親会社 帰属 当期純利益 88 2.5% 63 3.3% 185 8.4% 248 6.1% 159 179.5% 122 192.8%
8.19
米 オ円 105.29 -0.06
オ円 118.15
111.09 122.19 5.77 8.14 111.03 130.38 111.06 126.29
2カ1コ年3月期
第1四半期 実績
増減
対 第1四半期比 2カ1ゲ年3月期
上期実績
増減
対 前上期比
米 9カ 11 他通貨 1グ
計 11ゲ
80.20 78.62 81.17 92.42 98.76 98.95 100.46 102.78 102.16 103.92 114.54 119.09 121.36 122.23 121.50 115.48 108.14 102.43 109.30 113.64 111.09 111.03 102.91 98.36 105.25 122.04 128.95 131.05 136.69 140.79 140.07 137.76 143.07 134.18 134.16 135.98 132.95 127.23 122.02 114.28 117.78 121.08 122.19 130.38
オ円
2カ13年3月期
2カ1ク年3月期
2カ1グ年3月期
2カ16年3月期
2カ1ゲ年3月期
2カ1コ年3月期
米 オ円
4 23 25 14 31 79 116 57 61 133 211 128 134 186 127 75 50 89 188 115 79 226 0.4% 1.8% 1.9% 1.0% 2.0% 4.6% 6.6% 3.2% 3.7% 7.2% 10.6% 6.6% 6.9% 9.3% 6.6% 4.0% 2.9% 5.0% 9.5% 5.7% 4.2% 10.3%
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
営業利益 営業利益率
640 681 684 674 736 884 899 867 826 976 1,076 1,011 1,047
1,182 1,089 1,020
956 1,041 1,201 1,177 1,119 1,383
545 483 532 637 673
687 715 744 684 709
737 766 721 649 642 662
611 571
591 649 590 631
145 147 150 140
147 152
163 171 162 176
183 175 173 178 183 188
179 180
186 186 184
190
1,331 1,312 1,367 1,452
1,557 1,724
1,778 1,782 1,673
1,862 1,997 1,952 1,942 2,010 1,915 1,871
1,747 1,793
1,978 2,013 1,895
2,206
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
電子部品事業 車載情報機器事業 物流事業 そ 他
.
連結業績 四半期推移
5
[
単位：億円
]
連結
四半期毎 売上高推移
四半期毎 営業利益推移
673(
予想
)
68
285
535
523
443
956
1,041
1,201 1,177
1,119
1,383
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
車載市場 民生そ 他市場
2018年3月期 2017年3月期
30 65 135 95 71 177
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
営業利益 営業利益率
3.2% 6.3% 11.3% 8.1% 6.4% 12.8%
2018年3月期 2017年3月期
.
事業別 業績概要
6
電子部品事業
[
単位：億円
]
■
売上高
車載市場
1,349
億円
13.3
％増
ッチ センサ 通信関連 増加
増加 電子
タ 等
ン
ン
ネ 製品 キ
ン
好調
民生そ 他市場
1,154
億円
42.9
％増
マ
ン向け
用 チ
タ 中国
向け 軟調 推移し
主要顧客向け 拡大し
チ
タ全体
増加
タッチ ネ
センサ
ッチ 好調
機向け
ッ
大幅伸長
■
営業利益
売上高 第
2
四半期累計
2,503
億円 前年同期比
25.3
％増
営業利益 第
2
四半期累計
248
億円 前年同期比
157.6
％増
営業利益率
9.9
％
売上増加及び為替影響
611
571
591
649
590
631
1Q
2Q
3Q
4Q
1Q
2Q
2018
年
3
月期
2017
年
3
月期
3 9
33
9
3
34
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
営業利益 営業利益率
2018年3月期 2017年3月期
0.6%
1.6%
5.6%
1.5%
0.6%
5.4%
.
事業別 業績概要
7
[
単位：億円
]
車載情報機器事業
ン株式会社
売上高 第
2
四半期累計
1,222
億円 前年同期比
3.4
％増
営業利益 第
2
四半期累計
37
億円 前年同期比
189.9
％増
■
営業利益
市販製品
音響製品
ン
日本 北米 欧州
堅調 推移
自動車
向け純正品
音響製品 欧州車及び米国車向け 好調 推移
ン 欧州車 中国市場向け製品 増加
営業利益率
3.1
％
売上増加及び製品開発効率化
.
為替影響額
8
[
単位：億円
/
月
/
円あ
]
対 Ｕ
対 Ｕ
売上高
営業利益
連結
3.8
1.1
0.5
0.2
売上高
営業利益
電子部品
事業
2.7
1.1
0.3
0.2
.
連結貸借対照表 概要
9
[
単位：億円
]
連結
た 卸資産
1,026
億円 前年度末比
130
億円増
有形固定資産
1,731
億円 前年度末比
233
億円増
電子部品事業
101
億円増 う 為替影響
+17
億円
車載情報機器事業
25
億円増 う 為替影響
+12
億円
純資産
3,912
億円 前年度末比
301
億円増
利益剰余金
219
億円増
自己資本比率
42.1
％ 前年度末
42.2
％
電子部品事業
201
億円増 う 為替影響
+18
億円
車載情報機器事業
11
億円増 う 為替影響
+6
億円
％ ％
資産 部
流動資産
3,797 63.0% 4,180 62.7% 383現金及び預金 1,189 19.7% 1,164 17.5% -25
受取手形及び売掛金 1,461 24.2% 1,681 25.2% 220
卸資産 896 14.9% 1,026 15.4% 130
固定資産
2,232 37.0% 2,490 37.3% 258有形固定資産 1,497 24.8% 1,731 25.9% 233
無形固定資産 167 2.8% 176 2.6% 9
投資そ 他 資産 566 9.4% 583 8.7% 16
資産合計
6,029 100.0% 6,671 100.0% 641負債 部
流動負債
1,880 31.2% 2,164 32.4% 283支払手形及び買掛金 741 12.3% 837 12.6% 95
短期借入金 374 6.2% 476 7.1% 101
固定負債
537 8.9% 593 8.9% 56長期借入金 258 4.3% 312 4.7% 53
負債合計
2,418 40.1% 2,758 41.4% 340純資産 部
純資産合計
3,611 59.9% 3,912 58.6% 301負債 純資産合計
6,029 100.0% 6,671 100.0% 6412カ1コ年3月期
第2四半期
2カ1ゲ年3月末
.
連結業績 予想概要
11
[
単位：億円
]
連結
注 億円未満 切 捨 記載 以下同様
注 売上高 内訳 構成比を表記 営業利益 内訳 営業利益率を表記
％
％ ％ ％％
％
7,532
100.0%4,101
100.0%4,106
100.0%8,207
100.0%674
9.0%4
0.1%電子部品事業
4,376 58.1% 2,503 61.0% 2,430 59.2% 4,933 60.1% 556 12.7% -73 -2.9%車載市場
2,560 34.0% 1,349 32.9% 1,370 33.4% 2,719 33.1% 158 6.2% 20 1.5%民生そ 他市場
1,816 24.1% 1,154 28.1% 1,060 25.8% 2,214 27.0% 397 21.9% -94 -8.2%車載情報機器事業
2,423 32.2% 1,222 29.8% 1,296 31.6% 2,519 30.7% 95 4.0% 73 6.0%物流事業
611 8.1% 316 7.7% 313 7.6% 630 7.7% 18 3.0% -3 -1.1%そ 他
121 1.6% 58 1.5% 66 1.6% 124 1.5% 2 2.2% 7 12.3%443
5.9%305
7.5%368
9.0%673
8.2%229
51.7%62
20.4%電子部品事業
328 7.5% 248 9.9% 280 11.5% 528 10.7% 199 61.0% 31 12.5%車載情報機器事業
56 2.3% 37 3.1% 52 4.0% 90 3.6% 33 60.0% 14 37.5%物流事業
50 8.3% 23 7.3% 28 8.9% 52 8.3% 1 2.3% 4 21.0%そ 他 オ 消去
8 - -4 - 7 - 3 - -5 - 11-427
5.7%300
7.3%344
8.4%645
7.9%217
51.0%43
14.5%349
4.6%248
6.1%241
5.9%490
6.0%140
40.3%-7
-3.0%半期
増減
AエB
研究開発費
322
144
189
333
設備投資
476
383
219
603
減価償却費
330
156
224
380
米 オ円
108.38
111.06
108.00
109.53
オ円
118.79
126.29
127.00
126.65
親会社株主 帰属 当期純利益
2カ1ゲ年3月期
通期実績
2カ1コ年3月期
通期
増減
対 前年比
上期実績 B
下期予想 A
通期予想
売上高
営業利益
12
2018
年
3
月期
中間配当
2017
年
11
月
30
日 予定
17.00
円
期末配当
2018
年
6
月下旬 予定
17.00
円
い
株当 配当金額
配当金 見通し
.
経営統合 狙い
14
グル
成長戦略 売上高１兆円企業グル
向けた持続的 価値創造型企業集団へ 転換
ルパ ン
ル
電気
電子部品事業 強化
車載
EHII
向け事業
HMI
セン ン 通信技術
車載情報機器事業 強化
車載
HMI
ン
タ 事業
OEM
ン
ネ 情報機器 音響製品
知的財産権等 共有
ペ
ン強化
共通 ン ラ 経営資源 相互活用
設計力 ソ
開発力
技術
開発 製造 販売協力
間接部門効率化
サ
連携 調達力強化
協業 強化
車載新領域 統合
HMI
ッ ッ
新市場 新
ネ
創出
HMI
出力製品技術
BtoC
サ
事業
HMI
入力製品技術
広範 市場 顧客チ ネ
生産技術 拠点 相互活用推進
活用
.
経営統合 進捗
15
ま
国内外 主要顧客を訪問
経営統合
け 顧客 期待を確認
自動車メ カ
ポ テ
受け止
主要顧客へ
経営統合主旨説明
経営統合
ナ
創出
向けた
2
社協議
独占禁止法
企業結合届出
準備状況
企業結合届出 必要
国 地域を確定し届出準備中
2018
年夏
ま
手続完了し、実質的 業務提携開始を
目指す
統合準備委員会 発足し、コ 技術や ン ラを含 た経営
資源 相互活用
ナ
創出 協議を開始
購買機能 合理化
(
共同購買等
)
、早期
ナ
創出
(40
億円以上
)
を見込
中長期的
車載事業や新事業領域
け 協業強化
更
ナ
創出を目指す
2017
年
10
月
2017
年
12
月
2018
年
6
月
2018
年
12
月
2019
年
1
月
2019
年
4
月
定時株主総会
吸収分割承認
吸収分割契約
締結
ン
臨時株主総会
株式交換承認
株式交換
効力発生
吸収分割
効力発生
発足
Ｈ
本経営統合 関
問い合わ 先
16
ア プ 電気株式会社 以下 ア プ
いい
ア パイン株式会社 以下 ア パ
イン
いい ア プ
ア パイン 総称し
両社
いい
株式交換 行わ
場合 以下 本株式交換
いい
そ
伴い
Form F-4
登録届出書 米国証券取
引委員会 以下 ＳＥＣ
いい
提出
可能性 あ
Form F-4
提出
場合
Form F-4
目論見書
prospectus
及びそ 他 文書 含
Form F-4
提出
そ 効力 発生し 場合 両社 間 経営統合 以下 本経営統
合
いい
承認
議決権行使 行わ
予定 あ 株主総会 開催日前
Form F-4
一部 し 提出
目論見書
ア パイン 米国株主 対し発送
予定
Form F-4
提出
場合 提出
Form F-4
及び目論見書
両社 関
情報 本株式交換及びそ 他 関連情報等 重要 情報 含
ア パイン 米国株主
し
株主総会
い 本株式交換
い 議決権 行使
前
本株式交換 関連
し ＳＥＣ 提出
可能性 あ
Form F-4
目論見書及びそ 他 文書 注意し
読
う 願いい し
本株式交換 関連し ＳＥＣ 提出
全
書類
提出後 Ｓ
ＥＣ
ーム ー
www.sec.gov
無料 公開
資料
し
申し込
基
無料
郵送い し
郵送
申し込
下記 連絡先
承
会社名：ア プ 電気株式会社
住所：東京都大田区雪谷大塚町
1
番
7
号
担当者：経営企画室 室長 小林 淳二
電話：
+81-3-5499-8026
IR
部門直通
会社名：ア パイン株式会社
住所：東京都大田区雪谷大塚町
1
番
7
号
将来予想 関
記述 つい
17
本書類
本経営統合 成否及びそ 結果 係 両社 計画及び予想 反映し
将来予想 関
記述
該当
情報 記載
い
本書類
記述 う
過去
現在 事実 関
以外
将来予想 関
記述 該当し
将来予想
関
記述
現在入手可能 情報 鑑
両社 仮定及び判断 基 く
あ
既知又 未知
及び不確実性並
び そ 他 要因 内在し い
不確実性及びそ 他 要因
将来予想 関
記述 明示的又 黙示的 示
両社又 両社 う い
一社 又 統合後
ープ
将来
業績 経営結果 財務内容等 関し
大幅 異
結果
可能性 あ
両社
本書類 日付後
い
将来予想 関
記述 更新し 公表
義務 負う
あ
投資家 皆様
し
今後 日本国内
公表及び米国証券取引委員会へ 届出
い 両社 又 統合後
ープ
行う開示
参照く
い
上記
不確実性及びそ 他 要因 例 し
次
挙
限
あ
日本国内外 経済情勢
製品 主要市場 あ 自動車
マートフォン 民生用電気機器等 需要 原材料価格 為替相場 変動
競合環境や大手顧客
関係性 変化 含 市場勢力図 変化
電子部品事業 車載情報機器事業 物流事業
更
競争激化
特定 重要部品 供給体制 不安定化
大口顧客
製品戦略等 変更 大口注文 解約 倒産
製品 関
欠陥
費用負担
ープ評価へ 悪影響
他社 保有
重要 知的財産権
イセン
供与停止
借入金等 金利 変動 そ 他金融市場 変動
10
借入金 繰上 返済請求等 伴う資金繰
悪化
11
有価証券及び投資有価証券等 保有資産 年金資産 含
価値 変動
12
事業活動 係 法令そ 他規制 環境規制 含
変更
13
海外 主要市場
関税引 上
輸入規制等
14
不利 政治要因やテロ 戦争 そ 他 社会的混乱等
15
災害 事故等 起因
事業活動 停止 制約等
16
環境汚染
対策費用 発生
17
法令違反又 訴訟 提起
18
本経営統合 係 契約 係 株主総会
承認 含 必要手続
履践
い
そ 他 理由
本経営
統合 実施
い
19
本経営統合 関
競争法上 関係当局 審査
手続又 遅延又 係 競争法上 関係当局 承認そ 他必要 承認
得
い
本資料 記載
い 業績見通しや将来予測
資料作成時点
当社 判断 あ 潜在的
や不確実性 含ま
いま
そ
様々 要因 変化 よ 実際 業績や結果
大 く異
結果
2018年3月期 第2四半期
決算参考資料
2017年10月30日
．連結経営成績 単位：億
Ｑ Ｑ Ｑ Ｑ 通期 Ｑ Ｑ 上期 通期。予)
売上高 1,747 1,793 1,978 2,013 7,532 1,895 2,206 4,101 8,207
国 344 379 390 408 1,523 379 384 764 -
海外 1,402 1,413 1,587 1,605 6,009 1,515 1,821 3,336 -
営業利益 50 89 188 115 443 79 226 305 673
経常利益 31 78 214 102 427 74 226 300 645 26 62 193 67 349 63 185 248 490
．部門別売上高 単位：億
Ｑ Ｑ Ｑ Ｑ 通期 Ｑ Ｑ 上期 通期。予)
電子部品事業 956 1,041 1,201 1,177 4,376 1,119 1,383 2,503 4,933
車載市場 597 593 658 711 2,560 666 683 1,349 2,719
民生そ 市場 359 448 542 466 1,816 453 700 1,154 2,214
車載情報機器事業 611 571 591 649 2,423 590 631 1,222 2,519
物流事業 146 150 157 156 611 157 159 316 630
そ 32 29 29 29 121 27 31 58 124
合計 1,747 1,793 1,978 2,013 7,532 1,895 2,206 4,101 8,207
．部門別営業利益 単位：億
Ｑ Ｑ Ｑ Ｑ 通期 Ｑ Ｑ 上期 通期。予)
電子部品事業 30 65 135 95 328 71 177 248 528
車載情報機器事業 3 9 33 9 56 3 34 37 90
物流事業 11 12 15 11 50 12 10 23 52
そ / 消去 4 2 3 -1 8 -8 4 -4 3
合計 50 89 188 115 443 79 226 305 673
．部門別設備投資 単位：億
Ｑ Ｑ Ｑ Ｑ 通期 Ｑ Ｑ 上期 通期。予)
電子部品事業 115 97 64 93 370 139 166 305 470
車載情報機器事業 21 20 13 23 79 20 21 41 81
物流事業 3 3 6 6 20 16 16 32 46
そ 1 1 1 1 4 1 1 3 4
消去 -0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 142 122 87 124 476 177 205 383 603
。注)設備投資につい 実績 取得ﾍﾞｰｽ 記載し 予想 発注ﾍﾞｰｽ ﾘｰｽ 含 記載し います
．部門別減価償却費 単位：億
Ｑ Ｑ Ｑ Ｑ 通期 Ｑ Ｑ 上期 通期。予)
電子部品事業 60 58 60 61 241 48 61 109 283
車載情報機器事業 15 15 15 16 64 16 17 33 70
物流事業 5 5 5 5 21 5 5 10 21
そ 1 0 0 0 3 1 0 2 4
消去 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 82 80 82 85 330 71 84 156 380
．部門別研究開発費 単位：億
Ｑ Ｑ Ｑ Ｑ 通期 Ｑ Ｑ 上期 通期。予)
電子部品事業 35 38 38 55 167 51 50 102 195
車載情報機器事業 44 41 24 42 154 27 14 41 137
物流事業 - - - -
そ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 81 80 63 97 322 79 64 144 333
．部門別棚卸資産 製品 掛品 材料・貯蔵品 単位：億
2016/6 2016/9 2016/12 2017/3 2017/6 2017/9
電子部品事業 550 551 631 618 696 719
車載情報機器事業 286 269 303 256 266 282
物流事業 17 17 17 19 20 21
そ 3 3 2 2 2 2
消去 -0 -0 -0 -0 -0 -0
合計 858 843 954 896 985 1,026
．部門別従業員数 単位：人
2016/6 2016/9 2016/12 2017/3 2017/6 2017/9
電子部品事業 21,729 22,061 21,926 22,688 22,612 22,407
車載情報機器事業 12,107 12,093 12,177 12,959 13,369 13,640
物流事業 5,365 5,376 5,407 5,330 5,464 5,513
そ 1,019 1,045 1,054 1,076 1,103 1,128
合計 40,220 40,575 40,564 42,053 42,548 42,688
。参考)単独従業員数 5,537 5,498 5,628 5,588 5,728 5,659
。注)従業員数 就業人員 当社か 社外へ 出向者 除く す
億 未満 切 捨 表示
親会社株主に帰属す 当期純利益
2016年度 2017年度
2016年度 2017年度
2016年度 2017年度 2016年度 2017年度
